Vivianne, a esposa do Cônsul francês em Melbourne, viaja para novo Guinéu na busca das exóticas plumas do "pássaro do paraíso" para ser vendidas em Paris, mas depois de conhecer a Olivier se une a seu grupo de expedicionários europeus que vão na busca de um vale inexplorado da ilha, que aparece nos mapas como uma zona totalmente desconhecida, "escurecida pelas nuvens", e portanto invisível desde um avião. Só os nativos Mapugas suspeitam de sua existência mas não se atrevem a explorarlo, porque acham que é ali onde vivem os Deuses. Como todo mistério, o vale se transforma em um símbolo. Para os europeus, o vale é o Paraíso; para os primitivos, é a morte.
