Logo no início somos apresentados aos personagens do Piloto (James Taylor) e do Mecânico (Dennis Wilson - Beach Boy) ambos dividem um Chevrolet '55 preparado para arrancada, um universo de motores envenenados e máquinas fuçadas, um universo que só pode se tornar concreto com fumaça de canos de descarga e racing cars, veículos diminuídos aos seus esqueletos para desempenharem o máximo possível nas estradas. No decorrer encontram uma garota que passam a dar carona e vão com eles para onde forem e assim vão passando por estados e ganhando dinheiro com as corridas para se sustentar e colocar gasolina e acabam encontrando na estrada um G.T.O pilotado por um homem de meia-idade que cata "caroneiros" pelas rodovias por onde anda e inventa histórias sobre seu passado (que, por sinal, se confunde com a história do seu país). G.T.O., o Piloto e o Mecânico apostam uma corrida até a cidade de Washington. E é a corrida, a batalha e o embate entre todos estes personagens que Hellman irá dissecar durante o filme. As canções na trilha sonora são puro rock’n’roll lisérgico e libertário (The Doors, uma versão riponga do clássico “Madeleine”, de Chuck Berry)
