
O segundo da trilogia de Paul Morrissey e Andy Warhol fazem esse filme sobre "sexo, drogas e rock-and-roll", Joe um rapaz viciado em heroina com sua namorada, Holly (Holly Woodlawn) , um travesti viciado nas drogas que vive num apartamento imundo em Manhattan repleto de lixo. Lixo que ela recorre todos os dias para mobiliar a casa, lixo que preenche o vazio e o desespero dos dois.