Duração: 83 Minutos
Este traz o registro de três apresentações diferentes realizadas nos anos de 1963, 1964 e 1965, no festival anual Newport Folk, que é realizado nos Estados Unidos desde 1959. A direção foi feita por Murray Lerner que decidiu lançar apenas os registros das apresentações, sem entrevistas com músicos ou narrações.
Os shows de Dylan em 63 e 64 ajudaram a consolidar a popularidade do músico, porém na apresentação de 25 de julho de 65 aconteceu um certo atrito entre o cantor e o público. O motivo foi o fato de Dylan ter se apresentado junto com uma banda, utilizando instrumentos elétricos e amplificados, o que levou muitas pessoas do público a dizerem que ele estava abandonando o espírito folk do evento. História parecida com o que aconteceu no Brasil em relação à introdução das guitarras na música popular na época do Tropicalismo.
O conteúdo de “The Other Side of The Mirror - Bob Dylan Live At The Newport Folk Festival 1963-1965” é o seguinte:
1963
01. North Country Blues (afternoon workshop)
02. With God On Our Side (with Joan Baez - afternoon workshop and 7/28 night performance)
03. Talkin’ World War III Blues (night performance)
04. Who Killed Davey Moore? (afternoon workshop)
05. Only A Pawn In Their Game (night performance)
06. Blowin’ In The Wind (with The Freedom Singers, Joan Baez, and Peter, Paul and Mary - night performance)
1964
07. Mr. Tambourine Man (afternoon workshop)
08. It Ain’t Me, Babe (with Joan Baez -night performance)
09. With God On Our Side (with Joan Baez - night performance)
10. Chimes Of Freedom (night performance)
1965
11. If You Gotta Go, Go Now (afternoon workshop)
12. Love Minus Zero / No Limit (afternoon workshop)
13. Daytime Rehearsal with his electric band
14. Maggie’s Farm (with his electric band - night performance)
15. Like A Rolling Stone (with his electric band - night performance)
16. Mr. Tambourine Man (night performance)
17. It’s All Over Now, Baby Blue (night performance)