Vivianne, a esposa do Cônsul francês em Melbourne, viaja para novo Guinéu na busca das exóticas plumas do "pássaro do paraíso" para ser vendidas em Paris, mas depois de conhecer a Olivier se une a seu grupo de expedicionários europeus que vão na busca de um vale inexplorado da ilha, que aparece nos mapas como uma zona totalmente desconhecida, "escurecida pelas nuvens", e portanto invisível desde um avião. Só os nativos Mapugas suspeitam de sua existência mas não se atrevem a explorarlo, porque acham que é ali onde vivem os Deuses. Como todo mistério, o vale se transforma em um símbolo. Para os europeus, o vale é o Paraíso; para os primitivos, é a morte.
Toda aparente "inocência" da imaginária hippie é deliberada no filme, uma tentativa de instalar o sentido de maravilha e aventura. Por isso o diretor eliminou toda alusão gratuita ao folklore hippie, para descrever o melhor possível um profundo sentido da aventura e o desconhecido, a estimulação das faculdades, a liberdade sexual e a sensação de estar buscando as raízes e as fontes, e que a natureza e a humanidade se revelarão de alguma maneira desnuda à vista.
Trilha sonora composta pelo Pink Floyd especialmente para o filme.
Direção: Barbet Schroeder
Gênero: Drama
Duração: 106 Minutos
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